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第672章 预期的确定性（第1页）

“目前来说，还是大基建这条线，特别是地产产业链这条线的逻辑，比较简单。”李金石说道，“只要线下各大城市的房价，乃至全国楼市的房价，还在持续上涨，各地开发项目还在不断新增，一众的行业地产公司，还在不断新增拿地，那么，这条线的行情，就不可能停下来。

当然了，目前智能手机产业链这条线，特别是苹果产业链这条线的逻辑，应该还是比较简单的。

如果后面这一个季度，伴随着苹果新品发布会的开始。

全球智能手机出货量，乃至我国的智能手机出货量，对比前面一个季度，或者前面半年两个季度的出货量有所增长，那么，其逻辑就更为明确了，目前来看……利讯精密、歌尔声学、欧菲科技等一大批核心苹果概念股票，股价是相对走在预期前面的，大家应该心里都有着这些预期想法。

至于新能源产业链这条线嘛……

尽管上周五的重磅利好，对于这条线，对于其相关行业的未来发展，确实是影响深远的利好政策。

但这政策能不能落到实处。

往昔各种骗补的现象，能不能真的杜绝，这个政策，能不能实打实的刺激到真正做技术研发的一众核心企业，给他们减轻成本负担，同时增加营收、利润，我感觉还得等时间推移后，半年、或者一年以后，一部分企业的业绩表现出来，才能真正的证实，或者进行证伪，目前大家所炒作的预期，实际上还是存在很高不确定性的。

而且，关于新能源汽车市场的未来……

我始终认为没有那么乐观。

这个在技术层面上，可能现在已经逐渐成熟。

但是消费者的接受意愿怎么样，具体对比油车，是更方便了，还是更麻烦了，而且在制造成本上，对比目前成熟的油车市场，有没有竞争力，其实还两说啊。

我是觉得在新能源汽车大爆发的这个未来，目前还为时尚早。

就算有足够的政策倾斜和扶持，这个方向上……短时间里，也很难真正迎来需求的大爆发吧？

更何况，基础设施方面。

比如说充电桩，行驶里程等配套设施方面，目前还基本都是零啊。

当然了，从宏观的未来大趋势来说，电车的发展，还是有很美好的未来的，只不过现在……未来并没有来啊。”

“老李分析得有道理。”陈贵云说道，“的确，就预期的明确性来说，新能源产业链这条线，还需要后续业绩变化的验证才能明确，相对来说，也确实是大基建这条线的预期确定性最高，毕竟全国楼市的房价上涨，还有各地开发项目的巨量新增，可都是实打实的事情，这些都会不断刺激大基建这条线的各行业板块、概念板块的预期进一步增强，也会给一众行业龙头股票，带来的业绩的全面爆发，从而迅速提升一众股票的估值。”

“大基建这条线，确实是预期确定性最高的。”廖国祥点了点头，也无法否认这一点，顿了顿，继续说道，“但就是这条线，一众行业龙头股票的股价，已经普遍涨了快一倍了，对比其未来的预期变化，难有很高的弹性空间，以及低估优势啊，毕竟现在这条线……预期有点过于一致了。

对比大基建这条线……

当前的苹果产业链这条线，由于今年的苹果新品发布会还未开始。

大家对于智能手机行业的出货量重回增长的态势，还是有些谨慎，以及分歧较大的。

就是因为预期还未落地，相关的利好还未兑现，大家在对于未来的预期上，表现得没有那么一致。

所以才导致了苹果产业链这条线上的相应核心龙头股票。

对比大基建这条线的行业龙头股票，具有了不错的估值优势，以及不错的股价走势弹性空间。

相对来说，也更容易下手一些。

诸如海螺水泥、保利地产、科万地产这支股票，这个位置，很难下手重仓啊。

但利讯精密这支股票则不同，在这个位置，不管涨与跌，对比其未来的业绩爆发预期，以及在行业基本面反转后导致的估值修复，我都敢在这个位置进行进一步的增仓，或者重仓持有。”

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